一天早晨，乌龟在森林里玩耍，碰到了兔子姐姐，兔子姐姐说：“你好啊！”小乌龟也对兔子姐姐说了一声“你好”。接着小兔子对小乌龟说：“你愿意和我赛跑吗？”小乌龟想了一下说“好啊，”小兔子一听笑了，说“你还敢跟我赛跑的啊？看看你那又小又短的腿就不是我的对手了呀。”小乌龟生气地说：“不许你小看我，等我们明天比赛完再说。”说完小乌龟就很生气地回家了。
第二天早晨，小兔子和小乌龟又碰头了，小兔子先对小乌龟说“你准备好了吗？”小乌龟说“我准备好了呀。”于是小兔子和小乌龟就开始赛跑了。
开始小兔子拼命地向前跑，小乌龟却只能跟在后面一步一步艰难地往前爬着。过了一会儿小兔子回头一看，小乌龟已经离自己很远很远了，小兔子心想小乌龟跑得那么慢，我还可以睡一觉呢，想着想着便走到一棵大树下，靠着大树不知不觉就睡着了。可小乌龟却不停地坚持着向前爬着。没多久便看到小兔子在大树下睡着了，但是小乌龟没有停下脚步，还是坚持向前爬着，心想我如果也停下来睡觉的话那我爬一天也爬不到终点的。于是小乌龟爬呀爬呀，终于爬到了山顶，小乌龟高兴极了。过了好久小兔子醒了，它回头看了看没看见小乌龟的影子，以为小乌龟还落在后面呢。小兔子伸了伸腿就神气活现地又开始跑了起来，等它到了山顶一看，小乌龟已经在那里等着它了，小兔子呆了，心想要是我没睡着的话那就好了。小乌龟不紧不慢的说：“这回你输得心服口服了吧？下次可不许小看我了，要知道我也是有实力的哦，随便什么时候都不能骄傲，一定要谦虚，这个道理懂了吗？”